CRM, де клієнт не закінчується після продажу
Керуйте угодами, контактами, компаніями та всією історією відносин. Автоматизуйте наступні дії або доручайте роботу AI-агентам — від follow-up до запуску проєкту.
Портал самообслуговування
Northwind · Лаура Б.
€8K 10%
Заміна старої CRM
Vertex Bau · Марк Д.
€4K 10%
Впровадження Service Desk
Meridian · Лаура Б.
€46K 30%
Платформа для 3 країн
ACME Group · Марк Д.
~€60K 45%
Міграція документообігу
Brightloop · Софія Р.
€34K 50%
Річний контракт
ACME Group · Лаура Б.
€80K – €120K 70%
без активності 12 днів
Пілот у виробництві
Kessler · Софія Р.
€40K 60%
Впровадження CRM + CDP
Helix · Марк Д.
€92K 100%
Продовження підписки
Northwind · Лаура Б.
€36K 100%
Демонстраційні дані
Три способи працювати з CRM
Одна модель даних і один контекст. Різниця тільки в тому, хто виконує роботу.
Ви
Зробіть самі
Відкрийте угоду, змініть етап, запишіть дзвінок, поставте наступну дію.
Угода → Negotiation
Автоматизації
Нехай процес відбувається сам
Опишіть правило один раз — далі воно спрацьовує без вас, щоразу однаково.
Won → створити проєкт
AI-агент
Просто поставте задачу
Сформулюйте звичайною мовою — агент знайде потрібне й зробить дозволене.
Знайди угоди без активності й створи follow-up
Одна CRM. Три способи роботи.
Угоди, контакти, компанії — і вся історія між ними
Один запис на клієнта, до якого прив’язані угоди, люди, активності, документи й проєкти. Не три таблиці, які хтось звіряє руками.
Точна
€46K
Приблизна
~€60K
Діапазон
€80K – €120K
Більшість CRM вимагає одне число — тому це число так часто вигадують. Тут сума може бути точною, приблизною або діапазоном, і воронка рахується чесно.
Контакти
Людина з її угодами, листуванням, дзвінками й документами — а не рядок у таблиці.
Компанії
Організація з усіма її людьми, угодами та історією стосунків.
Списки
Іменовані аудиторії контактів для сегментації та експорту — з власником і датою оновлення.
Воронка — це процес, а не тільки продаж
Той самий борд веде доставку проєкту й продовження підписки, не тільки угоду. Стадії, ймовірність і терміни налаштовуються під процес, а не під чужу уяву про воронку.
Sales
Класична воронка угод із прогнозом і причинами програшу.
Lead · Qualified · Proposal · Negotiation · Won
Delivery
Проєкт від kickoff до передачі — з тими самими SLA на етап.
Kickoff · Build · Review · Handover
Продовження
Підписки, які треба продовжити вчасно, а не згадати після.
Upcoming · Contacted · Agreed · Renewed
Етап знає, скільки він може тривати
У кожного етапу є не лише назва й колір, а й ймовірність, тип (виграш чи програш), максимум днів і попередження. І автоматизація, яка спрацьовує, коли угода в нього заходить.
Через це «угода зависла» перестає бути спостереженням постфактум: етап сам каже, що термін вичерпано.
Sales Pipeline
Етапи воронки та їхні правила
Етап · Proposal
Ймовірність
45%
Тип етапу
виграш / програш
Макс. днів (SLA)
7
Днів попередження
3
Автоматизація на вході
увімкнено
Демонстраційні дані
CRM знає стан. Automations роблять наступний крок.
Правило описується один раз і працює щоразу однаково — незалежно від того, хто сьогодні на зміні й чи він пам’ятає про домовленість.
Подія
Угода перейшла у Won
Умова
Сума > €50K
Дія
Створити проєкт і команду
Контекст
Контакт, компанія, історія
Інструмент для агента
Ті самі об’єкти — доступні AI
Коли
Угода виграна
AI-агенти
Не кожен процес треба будувати заздалегідь
Повторюване варто автоматизувати. Але разову або складну задачу простіше доручити агенту, ніж описувати правилом, яке спрацює один раз.
Автоматизація
Коли X станеться → зроби Y
Угода виграна → створити проєкт → призначити команду
AI-агент
Зроби це зараз
Знайди угоди понад €20K без активності 14 днів, перевір останні взаємодії та створи follow-up відповідальним.
Один працює за правилами. Інший — за вашим завданням.
AI-агенти · на основі MCP
Скажіть, що потрібно зробити. Агент сам працює з угодами.
Через MCP AI-агент отримує контрольований доступ до дозволених даних і дій Sintora. Він читає угоди, контакти, компанії та активності, знаходить потрібні записи та виконує доступні операції від вашого імені.
Запит
Знайди угоди більше €50K, які стоять без активності понад 10 днів. Перевір останні зустрічі, створи follow-up задачі відповідальним і покажи мені результат.
Демонстраційні дані
Агент працює з вашими правами
AI-агент не отримує необмеженого доступу до компанії. Він працює лише з тими даними й діями, які дозволені поточному користувачу та політикам системи.
Дії, що змінюють гроші, статус угоди або йдуть клієнту, проходять через підтвердження — так само, як і для людини.
Огляд воронки
Покажи угоди, які найбільше ризикують не закритися цього місяця, і поясни чому.
CRM · Activities · Timeline · Meetings
Підготовка до зустрічі
Підготуй мене до зустрічі з ACME.
CRM · Meetings · Documents · Synapse
Гігієна даних
Знайди угоди без наступної дії та створи follow-up.
Deals → Activities → Tasks
Історія клієнта
Що відбувалося з цим клієнтом за останні 90 днів?
CRM · Meetings · Projects · Service Desk · Documents
Що автоматизувати, а що доручити
Автоматизації
Передбачуване, повторюване
Коли це станеться → завжди роби те
AI-агенти
Разове, контекстне
Зрозумій мій запит і зроби роботу
Автоматизуйте те, що повторюється. Доручайте агенту те, що змінюється.
Агент бачить не тільки CRM
Підготуй мене до зустрічі з клієнтом BSG завтра.
CRM
контакт і компанія
CRM
відкриті угоди
Meetings
попередні дзвінки
Documents
комерційна пропозиція
Projects
поточна доставка
Service Desk
відкриті звернення
Synapse
решта контексту компанії
Жоден із цих кроків не є інтеграцією, яку хтось налаштовував: це продукти однієї платформи на спільній моделі даних.
Видно, хто це зробив — людина, правило чи агент
Кожна зміна лишає слід із автором. Дія AI-агента ніколи не виглядає як дія людини: це вимога до продукту, а не оформлення. Журнал, який не відрізняє агента від співробітника, — це журнал, якому не повірять першого ж разу, коли він знадобиться.
Історія угоди
Демонстраційні дані
Перенести те, що вже є
Найдорожче в зміні CRM — не ліцензія, а перенесення. Імпорт іде кроками з попереднім переглядом, тож помилку видно до того, як вона стане базою.
Хто діє, і хто розуміє
Агенти й автоматизації — два способи діяти поверх платформи. Synapse — спосіб розуміти контекст. CRM — те, що знає стан клієнта.
CRM
знає, що відбувається з клієнтом
Автоматизації
виконують те, що має статися далі
AI-агенти
виконують те, що ви попросили зараз
Synapse
дає всім спільний контекст компанії
CRM усередині решти компанії
Приклади
Угода зависла
SLA етапу спливає → попередження → агент готує follow-up.
Клієнт підписав
Won → проєкт, команда, документи, kickoff — автоматично.
Завтра зустріч
Агент збирає бриф із CRM, зустрічей, документів і проєктів.
Кінець кварталу
Агент пояснює, які угоди під ризиком і чому саме.
Працює на спільній памʼяті — Synapse
кожну угоду, контакт, дзвінок і рішення, що з’являються навколо клієнта Це та сама памʼять, з якої відповідає Synapse і на якій працює Command Center. Памʼять входить у кожен платний тариф, а її обсяг задає ваш план.
Покажіть нам ваш процес. Ми покажемо три способи його виконати.
Вручну в CRM, автоматично через Automations або за допомогою AI-агента — на ваших реальних угодах і процесах.
Частина Sintora Operations Suite