CRM
Один запис на клієнта — угоди, розмови, документи й делівері на ньому. А борд зі стадіями працює не тільки для продажів: найм і проєкти живуть на тому самому полотні.
Lead (3) $12K
Qualified (2) $18K
$18K 25%
Proposal (2) $2K
$2K 50%
119 днів у стадії
Negotiation (2) $108K
~$100K 90%
$8–12K 50%
Mar 20
Пайплайн — це процес, а не лише воронка
Створюючи пайплайн, ви обираєте його тип — і отримуєте готові стадії з відсотками. Тому найм не потребує окремої ATS, а делівері після продажу не переїжджає в таблицю: це просто інший борд у тій самій системі, з тими самими правами й автоматизаціями.
Sales
Класична воронка угод: стадії з імовірністю, прогноз, виграно та програно з причинами.
Lead · Qualified · Proposal · Negotiation · Won
Hiring
Той самий борд для найму: кандидати рухаються стадіями, а вакансія рахується як угода.
Screening · Interview · Offer · Hired
Project
Делівері після продажу: етапи проєкту, приймання й оплата на одному полотні з угодою.
Kickoff · Build · Review · Delivered
Custom
Будь-який процес зі стадіями — партнерства, тендери, продовження підписок.
Ваші стадії, ваші відсотки
І вони бачать одне одного. Виграна угода відкриває проєктний пайплайн із тим самим клієнтом і тим самим scope. Найнятий кандидат стає співробітником у HR. Нічого не переносять руками, бо переносити нема куди — це один запис.
SEO Optimization — rebate.finance
DevOps Monsters
0
Активності
119
Днів у стадії
0
Прострочено
0
Завершено
Угода стоїть у Proposal 119 днів без жодної активності. AI пропонує повернути її в роботу або закрити як програну.
Деталі угоди
Теги та нотатки
Оптимізація сайту rebate.finance. Staging розгорнутий, треба перевірити зміни перед продом. Ціна уточнюється.
Видно не тільки суму, а й те, що угода застрягла
Кількість активностей, днів у стадії, прострочених і завершених задач стоїть прямо на картці. Угода без жодної активності, яка не рухається чотири місяці, підсвічена як ризик — а не лежить рівним рядком серед інших.
- Won і Lost — одним рухом. З причиною програшу, яка потім збирається у звіт.
- Активності приходять самі. Дзвінок, лист і зустріч лягають на угоду, бо відбуваються в тій самій системі.
- Час на угоді. Окрема вкладка обліку часу — скільки насправді коштувало довести її до підпису.
Що тримає запис клієнта
Контакти з полями CDP
Не лише ім’я й пошта: Lifecycle Stage, Lead Status, персона, часовий пояс і соцпрофілі — те, за чим потім будуються сегменти.
Компанії й люди в них
Контакт належить компанії, компанія тримає всі угоди, тікети й документи. Зміна ролі людини не ламає історію.
Активності та таймлайн
Дзвінки, листи, зустрічі й задачі лягають на угоду самі — бо відбуваються всередині платформи, а не в іншому застосунку.
Автоматизації всередині CRM
Перехід стадії, застій, нова угода — подія, на яку можна повісити автоматизацію. Окрема вкладка Automation прямо в модулі.
Найскладніше в новій CRM — переїхати в неї
Тому імпорт розбитий на п’ять кроків із перевіркою перед записом: ви бачите, скільки контактів створиться, скільки оновиться і скільки пропуститься, ще до того, як щось зміниться.
Завантаження
CSV до 20 МБ і 20 000 рядків. Шаблон можна завантажити перед стартом.
Зіставлення колонок
Ваші заголовки на поля CRM. Один раз — і мапінг зберігається.
Зіставлення значень
Статуси й стадії зі старої системи на ваші — без ручного перебору.
Перевірка
Скільки створиться, скільки оновиться, скільки пропуститься — до запису.
Готово
Звіт із результатом: створено, оновлено, пропущено, помилки. Історія імпортів лишається.
Історія імпортів лишається. Кожен запуск зберігає звіт — створено, оновлено, пропущено, помилки — тож перерваний імпорт видно одразу, а не через тиждень у вигляді дублів.
Що перестає бути потрібним
Частина однієї системи
Контакти приходять із CDP, розмови — з чату й дзвінків, документи — з документообігу, а виграна угода відкриває проєкт у Developer Suite. Це не інтеграції: усе живе на одній моделі даних.
Працює на спільній памʼяті — Synapse
Кожна угода, лист і дзвінок у CRM стають частиною памʼяті компанії: наступний менеджер бачить не картку, а історію відносин. Це та сама памʼять, з якої відповідає Synapse і на якій будується Command Center — вона входить у кожен платний тариф, окремо її не купують.
Подивіться на своєму пайплайні
Візьмемо ваші стадії та кілька реальних угод — і зберемо борд під час демо. Заразом покажемо, як виглядатиме імпорт із вашої нинішньої CRM.